3月12日,巴西美妆巨头Natura&Co发布了2023年第四季度财务报表。至此,国际头部化妆品公司都交出了2023年成绩单,全球十大美妆公司的最新排行随之出炉。
2023年,全球十大美妆公司的排名有什么变化?它们的财报透露了哪些市场趋势?
据美妆网统计,2023年,全球前十美妆企业的销售额共计10441亿元。与2022年的9716亿元相比,同比增长了7.5%。
从排名来看,欧莱雅依然是全球第一大美妆集团,其不仅以3232亿元的销售额断层领先,高出第二名联合利华1168亿元,而且销售额首次突破3000亿元,创下十年来业绩新高。
第二名联合利华销售额为2064亿元,宝洁销售额为1090亿元,排名第三。第四至第七名分别是雅诗兰黛、LVMH、拜尔斯道夫、资生堂,排名后三位的是科蒂、Kenvue、Natura&Co。
从增长率来看,欧莱雅、LVMH、拜尔斯道夫、科蒂均同比增长超两位数,分别为11%、11%、13%、15%;雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co业绩都出现了明显下滑,分别同比下降7%、9%、9%。
纵观2020-2023年的全球美妆十强排名,名单变化不大。从排名变动来看,欧莱雅一直稳坐榜首,联合利华始终位列前三;雅诗兰黛首次跌出榜三,退到第四;宝洁拿到第三名,是2020-2023年首次上榜前三。
拜尔斯道夫和LVMH凭借连续几年的高增长率,从2020年的第八、第九名,冲到2023年的第六、第五名。
资生堂、科蒂、Kenvue三家销售额都在410-480亿元区间,差距不大。有必要注意一下的是,宝洁在2022年将消费者健康业务拆分,成立Kenvue公司并单独上市后,包含皮肤健康与美容、儿童护理板块的销售额会降低,2022、2023年均排名第九。
更值得一提的是,与2022年仅有4家销售额超400亿元相比,2023年有9家超过400亿元。可见,400亿元的营收规模可能将成为全世界美妆企业十强的新门槛。
从欧莱雅、LVMH、拜尔斯道夫、科蒂四家高增长集团身上,能够找到2023年美妆公司的增长之道。
香水品类是推动企业高增长的重要板块。作为十强中增速最大的企业,科蒂集团的七大香水品牌在2023年6-12月都实现了两位数增长。其首席执行官Sue Nabi宣称,Burberry Goddess香水的销售结果超出预期,并创下了新纪录。
同时,欧莱雅、LVMH在财报中,也多次提到了香水品类对业绩的突出贡献。2023年,LVMH香水和化妆品部门销售额首次突破80亿欧元,同比增长11%。在归纳业绩增长因素时,LVMH财报就提及了Christian Dior迪奥品牌的经典香水、L Art et la matimire高端香水、Givenchy纪梵希香水系列的持续贡献。
与香水品类的高增长形成鲜明对比,各大集团高档化妆品部门的增速正在放缓。以拜尔斯道夫为例,其高端品牌莱珀妮和香缇卡销售额同比下降15.4%和18.4%。此外,欧莱雅高档化妆品部门在四大部门中增速最低,仅为2%。
财报数据虽为表象,但透过美妆集团们的业绩表现,能够洞察其背后的战略部署和举措。调整组织架构以适应新的发展环境,慢慢的变成了美妆集团们的必由之路。据美妆网不完全梳理,2022、2023这两年,全球美妆十强中有9家公司对组织架构进行了调整。
把更多资源投入到表现优异的业务板块,是美妆集团们调整组织架构的重要目的。欧莱雅集团在2022年10月,将高档化妆品事业部细分出奢华香氛品牌部门,在2023年2月将活性健康化妆品部改成皮肤医学美容部。新设部门专注香水业务发展,从活性健康向皮肤科学赛道进阶,显然与这两个板块近两年的优异表现相关。
此外,针对SK-II业绩持续低迷的情况,宝洁早就有了动作。2022年3月,宝洁新创立专业美容部门,以重塑高端化形象;前两天宝洁又宣布,现任北美个人护理和美容业务总裁Freddy Bharuch将被任命为个人护理全球总裁,现任SK-II首席执行官Sue Kyung Lee将被任命为宝洁护肤品全球总裁。
不只是全球美妆十强,国内外美妆企业都在加速组织架构的变革和调整。以珀莱雅为例,面对近几年中国美妆行业掀起的ESG风潮,其建立了覆盖全公司的ESG组织架构。
对于化妆品企业而言,调整组织框架是一个长期过程。通过优化组织架构,提升公司的竞争力,确保适应市场需求和政策变化,以此来实现更高业绩。
总体而言,全球美妆市场的竞争愈加激烈,行业内的洗牌和变革正在加速进行。一方面,全球十强美妆企业的差距进一步缩小,门槛进一步提升;另一方面,面对市场需求的变化,美妆集团们正积极调整组织架构和战略布局,以期更好地把握市场变动,赢得发展先机。
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